A Basf contratou o Citi, o Deutsche Bank, o Goldman Sachs e o J.P. Morgan para organizar a venda de ações da sua unidade de soluções agrícolas para o público na Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, com meta para 2027.
Imagem criada por inteligência artificial
A Basf, gigante química alemã, escolheu quatro grandes bancos para ajudar na preparação de uma operação financeira importante: a venda de ações da sua divisão de Soluções Agrícolas para o público. Essa oferta pública inicial, conhecida como IPO, será feita na Bolsa de Valores de Frankfurt, na Alemanha. A empresa espera concluir todo o processo no meio do ano de 2027.
Para essa tarefa, a Basef contratou o Citi, o Deutsche Bank, o Goldman Sachs e o J.P. Morgan como coordenadores globais. O anúncio foi divulgado nesta terça-feira (15). A meta é que a nova entidade jurídica, chamada de Societas Europaea (SE), comece a operar de forma independente na bolsa alemã.
Resumo Rápido da Notícia
- A Basf separou 80% das operações da unidade de agro para ela ter independência jurídica.
- Os bancos escolhidos são grandes referências no mercado financeiro mundial.
- A listagem das ações acontecerá na Bolsa de Frankfurt, na Alemanha.
- O líder da nova unidade é Livio Tedeschi, e o responsável pelo financeiro é Sascha Bibert.
- A Basf já usou um novo sistema de gestão de computadores específico para essa área de negócios.
Segundo a própria Basf, o processo de separar juridicamente e operacionalmente o negócio do campo está seguindo o plano. A empresa explicou que quase metade das operações mundiais dessa divisão já foi movida para estruturas legais separadas. Além disso, essas unidades já usam um sistema de computador novo e exclusivo para gerenciar os negócios do campo.
Preparação do Mercado de Capitais
Enquanto a estrutura jurídica é ajustada, a Basf também se prepara para apresentar ao mercado como essa nova empresa vai funcionar. A companhia informou que fará uma apresentação com detalhes estratégicos e operacionais do negócio agrícola. Esse evento, chamado de Dia do Mercado de Capitais, está marcado para o dia 24 de novembro de 2026.
A empresa deixou claro que, embora o trabalho comece agora, a decisão final de vender as ações dependerá das condições do mercado financeiro na época. Ou seja, se a Bolsa de Valores estiver ruim em 2027, a operação pode acabar não acontecendo como planejado. A movimentação atual é apenas para deixar tudo pronto e organizado.
Liderança e Novos Horizontes
A nova unidade tem Livio Tedeschi no cargo de presidente e Sascha Bibert gerenciando as finanças. Essa mudança faz parte de uma tendência em que grandes empresas separam partes dos seus negócios para que elas cresçam com mais liberdade e capitem dinheiro de investidores do mundo todo.
Com a contratação dos bancos e o avanço em separar as contas e as operações, a Basf mantém o foco em terminar os preparativos para a abertura de capital da divisão de Soluções Agrícolas. A esperança é de que tudo esteja pronto para a listagem no meio do ano de 2027.
